En diciembre de 2019, se produjo un brote del nuevo coronavirus que ha continuado hasta la fecha de finalización de este documento. Debido a que China fue el primer país en implementar medidas de confinamiento, muchas fábricas no pudieron reanudar sus operaciones a tiempo. Incluso aquellas que reabrieron se vieron afectadas porque la mayoría de los trabajadores regresaron a sus hogares para celebrar el Año Nuevo, y sus localidades estaban cerradas, lo que les impedía volver al trabajo. Esto provocó un gran desorden en la cadena de suministro de los fabricantes de purificadores de agua, y muchos proveedores taiwaneses, que originalmente compraban componentes en China, se vieron obligados a cambiar sus órdenes y adquirir insumos en Taiwán. Con la mentalidad de que también podría ser difícil conseguir productos en Taiwán, muchos decidieron hacer pedidos por anticipado, lo que resultó en un inventario mucho mayor de lo habitual. Es previsible que, después de que termine la pandemia, cada fabricante de purificadores de agua tenga un stock de piezas que supere varias veces lo normal.
La industria del tratamiento de agua ha estado en desarrollo durante más de 110 años. Esto se puede inferir por la cantidad de ediciones de la feria Aquatech, que hasta 2019 había celebrado 55 ediciones, realizando una cada dos años, marcando así su 110 aniversario. Sin embargo, el verdadero auge de la industria comenzó alrededor de 1995, y Taiwán empezó a ver un aumento en el número de empresas en este sector alrededor del año 2000, lo que naturalmente contribuyó a su expansión y consolidación como una industria.
El gobierno y los emprendedores en China continental han descubierto que la industria de purificadores de agua es una nueva y prometedora oportunidad. Además, el rápido desarrollo de diversas industrias ligeras y pesadas en los últimos 30 años ha generado una grave contaminación del agua, que ha llevado a la aparición de “pueblos de cáncer”. Tras el compromiso del gobierno y la iniciativa privada para fabricar equipos de purificación de agua, la competencia en este sector se ha vuelto extremadamente intensa. Incluso, el sistema estatal de China ha transformado algunas de sus empresas en compañías semi-oficiales para producir equipos y componentes de purificadores de agua, proporcionando apoyo financiero a ciertos productos (como membranas de ósmosis inversa) y a los emprendedores individuales.
En otros países emergentes como Vietnam, India e Indonesia, la situación es similar. La contaminación de ríos y océanos ha creado una demanda de purificadores de agua, lo que ha impulsado a más empresarios a invertir en capital, equipo y tecnología para importar y desarrollar la industria de equipos de purificación de agua.
Hasta la fecha, ciertas demandas del mercado han llevado a un desarrollo simultáneo de equipos de purificación de agua en estos países, resultando en que muchos fabricantes investiguen, desarrollen y produzcan sus propios productos. No solo satisfacen la demanda interna, sino que también exportan, ampliando así sus operaciones, como es el caso de Taiwán y Corea del Sur.
Ventajas en la Unión Soviética, Vietnam, Turquía y Egipto:
Estos países emergentes, gracias a sus amplios mercados internos, bajos costos laborales y la facilidad de adquisición de terrenos, junto con las bajas barreras de entrada a la industria, han podido hacer crecer rápidamente la industria de equipos de purificación de agua.
En particular, Turquía y Vietnam se perfilan como las estrellas del mañana en la industria de purificadores de agua, con la posibilidad de reemplazar rápidamente a China. Además de las ventajas competitivas mencionadas, existe un sólido ecosistema de cadenas de suministro en la industria. En Vietnam, la mayoría de las empresas se concentran alrededor de Hanoi, mientras que en Turquía, se agrupan en Estambul, lo que facilita la compra de purificadores, materias primas y componentes. La industria del agua utiliza una gran variedad de materias plásticas, que representan una parte significativa de su uso. Turquía produce alrededor de 2.9 millones de barriles de petróleo y productos petroleros diariamente, lo que representa el 3% del suministro mundial, además de contar con fábricas de craqueo de petróleo y producción de plásticos. Esto hace que el acceso a materias plásticas sea conveniente y económico, un gran impulso para el desarrollo de equipos de purificación de agua en Turquía.
Además, para proteger su industria nacional de purificadores de agua, el gobierno turco recientemente aumentó de manera encubierta el arancel de importación de equipos de purificación de agua del 1.7% al 16.7%, un incremento casi diez veces, lo que eleva las barreras para la importación de equipos y otorga a los productores locales una ventaja competitiva.
La siguiente información proviene de un sitio web de compras en Google de Turquía y refleja los precios al consumidor final. Los precios incluyen membranas, tanques de presión, etc. (pero no incluyen motores de refuerzo). Estos precios evidencian que el mercado de equipos de purificación de agua en Turquía ha caído drásticamente, y son incluso más económicos que en China continental.
La población turca es trabajadora y todos buscan ganar dinero. Se puede prever que si Turquía mantiene una estabilidad política en los próximos diez años, tendrá grandes oportunidades de convertirse en un reemplazo para la manufactura de equipos de purificación de agua de China.
Desventajas de la Unión Soviética, Vietnam, Turquía y Egipto:
Por el contrario, los países emergentes entraron más tarde en la industria de purificadores de agua, lo que significa que necesitan más tiempo de aprendizaje en comparación con los países avanzados, y la acumulación y corrección de experiencias fallidas es mayor que en Taiwán y Corea del Sur. Debido a los bajos salarios, esto también lleva a que las empresas no sientan la necesidad urgente de actualizar la industria y adopten un modelo de producción automatizada.
Además, para que una industria pueda consolidarse, los proveedores deben agruparse en un clúster, reduciendo la frecuencia de las compras en el extranjero. Solo así se puede garantizar la disponibilidad oportuna de componentes clave adquiridos localmente y mantener precios competitivos. Por el contrario, países como la Unión Soviética y Egipto requieren más tiempo para desarrollar clústeres industriales, o bien, el gobierno debe establecer políticas de atracción de inversiones para atraer competidores de otros países a invertir y establecer fábricas en su territorio.
Ventajas de Taiwán y Corea del Sur:
Estos dos países ingresaron antes a la industria del tratamiento de agua y tienen las siguientes ventajas:
Desventajas de Taiwán:
En el caso de Taiwán, también enfrenta muchas desventajas:
Desventajas de Corea del Sur:
Corea del Sur presenta algunas diferencias con Taiwán, ya que se enfoca más en el diseño e innovación de productos, y su población es mayor. El mercado interno de Corea del Sur también es más grande que el de Taiwán; además, Corea se interesa en el desarrollo de marcas propias y carece de interés en ser un fabricante a gran escala para otras empresas.
Las desventajas de Corea del Sur son las siguientes:
Por favor, consulta la siguiente tabla comparativa para ver las ventajas y desventajas de cada país:
| Categoría de comparación | País | Ingreso Nacional Per Cápita (año 2018) | Tecnología de producción | Comercio de obtención de tecnología | Cluster industrial | Grado de automatización en la producción | Definición de acuerdos comerciales (en categorías) | Capacidad de innovación en producción | Competitividad en calidad | Competitividad en precio | Comercio de adquisición de tierras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turquía | US$ 10,380 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ | Unión Europea (acuerdo aduanero) – Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ |
| Vietnam | US$ 2,400 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AFTA) – Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y Corea del Sur (CSTP) – Comunidad Económica de Eurasia (EAEU o EEU) – Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP) | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
| Taiwán | US$ 25,000 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | Japón – Unión Europea – Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ |
| Hong Kong | US$ 28,800 | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | Turquía, Japón – Unión Europea – Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| China | US$ 9,471 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) – Acuerdo de Cooperación Económica de la Cuenca del Mar Meridional (ECFA) – Asociación para la Integración Económica del Este de Asia | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ |
| Corea del Sur | US$ 30,600 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) – Asociación para el Comercio Preferencial de Asia-Pacífico (APTA) – Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) – Comunidad Económica de Eurasia (EAEU o EEU) | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆ |
| Rusia | US$ 10,230 | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | Comunidad de Estados Independientes (CEI) (1994.4.15) – Comunidad Económica de Eurasia (EAEU o EEU) – Zona Económica Central (CEZ) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| México | US$ 9,180 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) – Alianza del Pacífico – Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP) – Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) – Acuerdo de Asociación Transpacífico | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆ |
Leyenda sobre la competitividad: ☆☆☆☆ Sobresaliente / ☆☆☆ Alta / ☆☆ Media / ☆ Baja
Fuente de datos:
El autor ha enumerado diez fábricas en ocho países alrededor del mundo, que se dedican principalmente a la producción de OEM/ODM. El 90% de estas fábricas han sido visitadas por el autor, lo que proporciona un nivel de credibilidad y precisión a este informe.
La gestión interna de estas fábricas y la información del mercado son bastante precisas. La mayoría de estas fábricas están ubicadas en países emergentes (con ingresos nacionales por debajo de 9,000 dólares), lo que les brinda una ventaja en la competencia de precios, y las marcas globales están más dispuestas a comprarles. Estos países emergentes tienden a carecer de la noción de desarrollar sus propias marcas, prefiriendo en cambio producir para grandes empresas.
A continuación, se presenta un informe y análisis de las fábricas de purificadores de agua en algunos países principales:
1. Turquía
1.1 Filtek Filters
https://www.filtekfilters.com
Tuve la suerte de visitar la fábrica de Fil-Tek, que ocupa aproximadamente 8000 metros cuadrados y se especializa en la producción de diversos componentes para sistemas de ósmosis inversa bajo el mostrador. También participan en el ensamblaje de purificadores de agua.
La empresa turca Fil-Tek opera casi como una línea de producción, fabricando desde grandes componentes clave como tanques de presión metálicos, bombas de alta presión y membranas, hasta piezas pequeñas como cartuchos de filtro y botellas de filtro. Están constantemente buscando reducir costos. El director de la empresa afirma que solo tiene un ingeniero de desarrollo e investigación, lo que indica que sus costos operativos son bastante bajos.
Cabe destacar que las siguientes dos empresas importadoras turcas han estado preparándose desde hace más de diez años, transformándose de negocios de importación a fábricas de producción, invirtiendo grandes sumas en equipos de producción, sin permitir que Taiwán mantenga una ventaja significativa. Su inversión ha hecho que el negocio de sistemas de purificación de agua y equipos de filtración en Turquía sea cada vez más competitivo.
1.2 Hazar
www.hazarsu.com
1.3 ESLİ Endüstriyel Ürünler Paz.
www.esli.com.tr
2. Vietnam
2.1 Tecomen Group
https://tecomen.com
Esta es una empresa que comenzó importando productos electrónicos de Corea y China para vender en Vietnam. Debido a la creciente demanda del mercado de equipos de purificación de agua en Vietnam, han aumentado la importación y venta de sistemas de ósmosis inversa y han transformado su negocio hacia la producción de equipos de purificación, construyendo una base de producción considerable en Hanoi; cuentan con aproximadamente 2100 empleados (fuente: sitio web oficial de la empresa). Según la empresa, en 2019, los ingresos combinados de sus dos marcas: Karofi y Korihome, ya ocupaban la primera posición en la participación de mercado de equipos de purificación de agua en Vietnam.
Han estado utilizando estas dos marcas desde hace tiempo en su marketing; la marca Karofi se dirige al mercado de clase media alta, mientras que Korihome se enfoca en clientes de alto nivel.
Además de tener múltiples canales de venta físicos en Vietnam, también han comenzado a aceptar pedidos de OEM en el extranjero, y en 2019 participaron en la exposición de equipos de tratamiento de agua en Shanghái. Esta empresa tiene una ambición considerable y ha estado expandiendo agresivamente sus canales de venta físicos en Vietnam, visibles en tiendas 3C y franquicias en la calle.
Los productos que producen son:
2.2 Sonha
www.sonha.com.vn
Esta es una fábrica en Vietnam que originalmente fabricaba tanques de almacenamiento de agua en el techo y ha invertido en el mercado de purificadores de agua RO. Cuando visité esta fábrica en 2013, solo tenían aproximadamente 1000 metros cuadrados de espacio en su fábrica, donde ensamblaban sistemas de ósmosis inversa de manera simple en una línea de producción. Ahora son una empresa que cotiza en bolsa. Al igual que la empresa Tecomen, están invirtiendo grandes sumas en desarrollar la marca y establecer puntos de venta para lograr la mayor participación en el mercado de Vietnam.
Los productos que fabrican son:
3. Taiwán Easywell
https://www.easywellwater.com
Esta fábrica de Taiwán, aunque no es muy grande, se destaca por su capacidad de producir en pequeña escala y asegurar que la calidad de cada lote de productos sea consistente.
Además, a diferencia de otras empresas en la industria de equipos de purificación de agua, tienen una actitud responsable:
Están dispuestos a hacer trabajos de OEM para grandes empresas y a aceptar pedidos de bajo volumen y alta variedad.
Los productos que fabrican son:
Para asegurar que la calidad de cada lote de productos sea consistente, implementan las siguientes prácticas:
4. Egipto
Minlo
https://www.minlo.com/
Visité esta empresa en marzo de 2017, donde afirmaron ser la mayor fábrica de purificadores de agua en Egipto, con más de 1000 empleados y alrededor de 50 máquinas de moldeo por inyección. Producen internamente:
Según un alto ejecutivo de la empresa, tienen aproximadamente un 60% de participación en el mercado de purificadores de agua en Egipto. Sin embargo, aún hay muchas deficiencias en la cadena de suministro egipcia, por lo que eligen importar componentes clave de Taiwán, como tanques de presión de almacenamiento, tuberías de PE y filtros en línea. La razón principal de esta elección es la relación calidad-precio.
Lamentablemente, no tuve la oportunidad de visitar las instalaciones de la fábrica.
5. Corea del Sur
Handok Clean Tech
http://hdctech.co.kr/en/home-en/
Esta es una fábrica coreana especializada en la producción de cartuchos de carbón activado en bloque y cartuchos de prefiltración. La fábrica está ubicada en un edificio de aproximadamente 7-8 pisos. El representante de la empresa solo nos mostró dos pisos de la planta de producción, donde el grado de automatización y eficiencia es bastante alto.
La empresa afirma que las grandes marcas de equipos de purificación de agua en Corea les subcontratan la producción de cartuchos; también reciben pedidos de OEM en el extranjero.
Los productos que producen son:
6. Rusia
Aquaphor Group
www.aquaphor.com
La empresa Aquaphor Group está ubicada en San Petersburgo, Rusia, y su sitio web afirma contar con 3000 empleados. Ofrecen precios muy competitivos y Aquaphor tiene una gran reputación y participación de mercado en varios países vecinos de Europa del Este.
Los productos que producen son:
7. México
Roroplas México
www.rotoplas.com
Roroplas también es una fábrica que produce tanques de plástico para almacenamiento de agua potable en el techo, y inicialmente tenía una alta participación de mercado en México. Roroplas entró en el mercado de purificadores de agua hace 20 años, comenzando con la producción de cartuchos de carbón activado en bloque y plegables. Los tapones plásticos necesarios para los cartuchos son importados de Taiwán y moldeados en México. En los últimos años, han comenzado a desarrollar purificadores de mesa, y sus sistemas de purificación todavía se importan
Análisis comparativo de las diez principales fábricas de equipos de purificación de agua doméstica en 2020
| Nombre | País | Intensidad de OEM | Aceptación de pedidos pequeños y personalizados | Ventaja de precio | Fortalezas del producto | Certificación del producto | Años de experiencia en la industria de tratamiento de agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtek Filters | Turquía | Fuerte | V | ☆☆☆☆☆ | Tanque de presión de agua, filtro de carbón, bomba de refuerzo | Desconocido | No disponible |
| Tecomen Group | Vietnam | Medio | Desconocido | ☆☆☆☆ | Sistema de ósmosis inversa (R.O.) | Saso, NSF, CE | Fundada en 2006, pero con poca experiencia en la industria de tratamiento de agua |
| Sonha | Vietnam | Medio | Desconocido | ☆☆☆☆ | Sistema R.O., tanque de agua | Desconocido | Fundada en 2006, pero con poca experiencia en la industria de tratamiento de agua |
| Easywell | Taiwán | Fuerte | V | ☆☆☆ | Filtro en línea, sistema R.O., válvula desviadora, grifo de ahorro de agua | NSF, CE | Fundada en 1986, con 28 años de experiencia en la industria |
| Minlo | India | Desconocido | Desconocido | ☆☆☆☆ | Sistema R.O., tanque de hielo | OHSAS 18001, HACCP (estándar alimentario) | Fundada en 1989, ingresó en la industria de tratamiento de agua en 2007 |
| Handok | Corea del Sur | Medio | V | ☆☆☆ | Filtro de bloque de carbón | NSF para medios de proceso | Fundada en 1990, experiencia en la industria de tratamiento de agua |
| Aquaphor Group | Rusia | Medio | Desconocido | ☆☆☆☆ | Jarra de filtro, sistema R.O. | Desconocido | Fundada en 1985, con enfoque en tecnología de purificación de agua |
| Rotoplas Mexico | México | Desconocido | Desconocido | ☆☆☆☆ | Filtro plegado, filtro de encimera | Desconocido | Fundada en 1978, con amplia experiencia en la industria de tratamiento de agua |
Leyenda de Intensidad de OEM:
⭕ Fuerte
◎ Medio
○ General
Ventaja de precio:
☆☆☆☆☆ Excelente
☆☆☆☆ Muy buena
☆☆☆ Buena
☆☆ Regular
☆ Pobre
Fuente de información:
Los datos provienen de sitios web oficiales y de información recopilada por el autor.
Los equipos de purificación de agua, que hace más de veinte años eran una industria destacada, han evolucionado en pocos años hacia un “negocio lamentable” de purificación de agua altamente competitivo. La razón principal es que numerosas grandes empresas de renombre mundial de repente se dieron cuenta de este nuevo sector e hicieron inversiones significativas en la industria, ya sea estableciendo sus propias fábricas de producción, adquiriendo fábricas de terceros que producen purificadores de agua (como AO Smith, 3M, Unilever), o buscando fabricantes para producción de marca blanca y luego realizando marketing de marca (como Whirlpool, Tupperware, la alemana Stiebel Eltron, Watts).
Hoy en día, para sobrevivir en esta industria de purificación de agua, no solo es necesario lanzar continuamente nuevos productos, sino que estos deben tener diferencias y características únicas, además de ofrecer una buena relación calidad-precio.
Referencias:
Información obtenida a través de entrevistas personales. Sitios web oficiales de las 10 empresas mencionadas:
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