Análisis y Pronóstico del Mercado Global de Purificadores de Agua 2020 (II)

5) Egipto
5.1 La grave contaminación de la fuente de agua del río Nilo

Además de las pirámides, Egipto es famoso en todo el mundo por el río Nilo, que tiene una longitud de 6,853 kilómetros y es el río más largo del mundo. No solo es la cuna de la antigua civilización egipcia, sino también la principal fuente de agua para este país desértico y su población. El 90 % de la población de Egipto se concentra en las llanuras y el delta a lo largo del río Nilo, y el agua para consumo doméstico y riego proviene principalmente de este río, considerado la madre de esta nación.

Debido al vertido de aguas residuales, desechos industriales y agrícolas, así como de basura, la contaminación en el bajo Nilo, cerca de la región del Gran Cairo, se ha vuelto extremadamente grave con el paso de los años. Algunos habitantes de El Cairo incluso evitan consumir pescado y mariscos de agua dulce. Además, el agua potable utilizada en la vida cotidiana de los egipcios debe someterse a un proceso intensivo de filtración y desinfección.

En 2016, el Comité de Vivienda del Parlamento de Egipto publicó un informe en el que se señalaba que el agua en 18 provincias del país estaba tan contaminada que no era apta para el consumo. Según el Centro Nacional de Investigación del Agua, cada año mueren 17,000 niños a causa de disentería, provocada por el consumo prolongado de agua insalubre.

Aunque el gobierno egipcio actualmente asegura que el agua potable es limpia y segura, muchas familias egipcias aún tienen dudas al respecto, por lo que las familias con mayores recursos económicos prefieren comprar agua embotellada para su consumo.

La mayoría de los purificadores de agua y repuestos en Egipto provienen de importaciones de China y Taiwán, y el mercado es altamente competitivo, similar al mercado en Turquía.

5.2 Consideraciones para hacer negocios en Egipto

Los clientes B2B en Egipto tienen las siguientes características:

1. Enfoque en el precio del producto: priorizan la competitividad de precios antes de evaluar la calidad, lo que ha hecho que los equipos de purificación de agua baratos de China inunden este mercado.
2. El 80% de los compradores suelen exigir al vendedor que acepte la modalidad de pago D/A (documentos contra aceptación) y frecuentemente afirman que “esto es un requisito regulado por el gobierno”.
3. Exigen exclusividad de todos los productos: los compradores egipcios suelen hacer esta solicitud incluso antes de realizar un pedido.

5.3 El mercado de agua embotellada en Egipto

La marca de agua embotellada más grande en Egipto es Nestlé. Otras marcas internacionales en el mercado son:

1. Pepsi Aquafina
2. Baraka (submarca de Nestlé)
3. Dasani (submarca de Coca-Cola) Además, existen marcas locales populares como Aqua, Siwa y Safi.

5.4 El mercado de purificadores de agua en Egipto

Según datos de importación del gobierno egipcio, el país importa anualmente 236,000 unidades de equipos de purificación de agua, de los cuales aproximadamente el 25% se utiliza en hogares. Por lo tanto, el mercado de equipos de purificación de agua tiene un gran potencial de desarrollo, especialmente los sistemas de ósmosis inversa de 5 a 7 etapas, que son los más populares, aunque el precio sigue siendo el principal factor de compra.

5.5 Exposición especializada en equipos de agua en Egipto

Nombre de la exposición: WatexExpo

Período de exhibición: del 1 al 3 de noviembre de 2020
Sitio web: https://ppt.cc/fVpHZx

5.6 Marcas más activas en Egipto

Marcas locales:
Maxsome, Tango, Tank Power, Zoosen, Hi Tech, Aqua Jet, Aqua Trex, Soul Water, Lockk & Lock, Generic, Universal, Moma, Blu, Uno, Konka

Marcas extranjeras:
Panasonic, Brita, Culligan, Sprite, CCK, FreshWater (Reino Unido)

Seis) Malasia

1. Razón principal de la popularidad de los equipos de purificación de agua en Malasia: Según el Informe de Calidad Ambiental de Malasia, la contaminación de los ríos en el país es cada vez más grave, con 186 ríos ligeramente contaminados y 43 gravemente contaminados.
   Debido a que el agua suministrada desde las plantas de tratamiento hasta los hogares puede estar contaminada, las compañías de agua no recomiendan que los residentes beban el agua del grifo directamente. Los ciudadanos dependen de los purificadores de agua para purificar el agua potable, lo que convierte al mercado de purificación de agua en una parte fundamental de la vida en Malasia, con una gran mayoría de personas utilizando estos dispositivos para obtener agua potable limpia.
2. Canales de distribución de purificadores de agua en Malasia:
   Los principales canales de distribución en Malasia se dividen en cuatro categorías:
   • Comercio electrónico: En 2019, las cinco principales plataformas de comercio electrónico en Malasia fueron:
     1. Shopee – 28.38 millones de visitas
     2. Lazada – 18.39 millones de visitas
     3. Lelong – 2.05 millones de visitas
     4. Zalora – 1.33 millones de visitas
     5. GoShop – 854,250 visitas
   • Tiendas especializadas: Muchos fabricantes de purificadores de agua eligen abrir tiendas físicas en Malasia, ya que consideran que esto brinda confianza a los consumidores. Los purificadores de agua requieren un mantenimiento constante y cambios de filtro, y tener una tienda física refleja un compromiso a largo plazo con los clientes, brindándoles seguridad al momento de la compra.
   • Centros comerciales: Entre los principales centros comerciales de Malasia están:
     1. Sunway Pyramid Shopping Mall
     2. Pavilion KL
     3. Suria KLCC
     4. Mid Valley Megamall
     5. Bukit Bintang
   • Venta directa y multinivel: Existen más de 500 compañías registradas en Malasia que operan en venta directa y multinivel, y los purificadores de agua son uno de los productos más populares dentro de este sistema. Las empresas de venta directa destacan las propiedades únicas de sus productos, como agua enriquecida en hidrógeno, agua alcalina, agua energizada, entre otros.
3. Exposición destacada en Malasia:
   • Nombre: Asiawater Expo & Forum
   • Fecha: 30 de noviembre – 2 de diciembre de 2020
   • Ubicación: Centro de Convenciones de Kuala Lumpur
   • Sitio web: https://lihi1.com/JWgIO
4. Evolución del mercado de purificadores de agua en Malasia:
   La industria de purificación de agua en Malasia tiene una larga historia, liderada originalmente por la compañía Ultra-Super y su fundador, el Sr. Johnny Huan, quien introdujo los filtros cerámicos de la marca británica Doulton. Hoy en día, la mayoría de los fabricantes se dedican a la producción de filtros y accesorios, como Nikom y Pureflo.
5. Consideraciones para entrar al mercado de equipos de purificación de agua en Malasia:
   • Inversión en fábricas: Malasia es rica en productos agrícolas, especialmente coco y palma, lo que favorece la producción de carbón activado. Sin embargo, el suministro de otros componentes necesarios en la cadena de producción de purificadores es limitado, por lo que fabricar en Malasia puede ser difícil. Algunas empresas de Taiwán han intentado establecer fábricas, pero muchas han cerrado en la última década.
   • Recomendaciones para nuevas marcas: Varias marcas de purificadores de agua internacionales han intentado ingresar al mercado malasio, algunas con éxito y otras sin él. Las marcas más conocidas incluyen Doulton, Panasonic, 3M, Coway, Cuckoo, entre otras, mientras que las locales incluyen Nesh, Diamond, Seiketsu, Joven, Aquaman y Waterman.

Siete) Vietnam

1. Importancia en el mercado global de purificadores de agua: Con una población de 95.54 millones de personas, el 70% menor de 35 años, Vietnam representa una fuerza laboral joven y una gran oportunidad de mercado. La tendencia de uso de sistemas de ósmosis inversa (RO) ha impulsado significativamente la industria de purificación de agua.
2. Problemas en la calidad del agua potable en Vietnam: La contaminación del agua y el envejecimiento de las tuberías son las principales causas de la baja calidad del agua potable. Por ejemplo, el río Saigón, del cual dependen muchos residentes de la ciudad de Ho Chi Minh, recibe diariamente aguas residuales de 800 fábricas.
3. Precio de los equipos de purificación de agua domésticos en Vietnam: Los dispositivos purificadores en Vietnam están en dos categorías:
   • Purificadores de bajo costo, que utilizan carbón activado y minerales, con un precio de alrededor de 100 dólares.
   • Equipos de alta gama con tecnología RO y UV, con precios entre 130 y 250 dólares.
4. Venta de purificadores de agua en línea en Vietnam: El 54% de la población de Vietnam tiene acceso a internet. Las plataformas más populares incluyen Lazada.vn, Chotot.com y Amazon.
5. Mercado de purificadores de agua comerciales: En los últimos años, ha habido un aumento en las cafeterías modernas, restaurantes de comida rápida y tiendas de bebidas, creando una demanda de equipos de purificación de agua para asegurar la calidad de sus productos.
6. Análisis SWOT del mercado de purificación de agua en Vietnam:

7.6 Consideraciones para Ingresar al Mercado de Equipos de Purificación de Agua Domésticos en Vietnam

1. Recomendaciones para Invertir en Establecimiento de Fábricas
   Vietnam, una estrella emergente después de China, ha atraído inversiones de todo el mundo, incluso de empresas chinas que están trasladando sus operaciones al país. En la última década, Vietnam ha desarrollado una sólida cadena de suministro en la industria de purificadores de agua domésticos. Con una población de más de 90 millones de personas y un mercado interno enorme, ofrece oportunidades para expandirse a otros países del sudeste asiático.
2. Recomendaciones para Nuevas Marcas que Buscan Ingresar al País
   Marcas importadas que ya están en el mercado incluyen: AO Smith, Coway, Xiaomi, Unilever Pureit, Sharp, Toshiba, BWT, Brita y ALYA.
   Marcas locales en Vietnam: Tecomen, Tana, Sonha, KoriHome, Comath, Kangaroo, Karofi, Eurolife, Goodlife, NanoRobo, Sunhouse, Geyser, Fujie, Nagakawa, Vasstar, Pureworld y Aqua.Considerando la cantidad de marcas nacionales y extranjeras en Vietnam, aún existen oportunidades para que nuevas y pequeñas marcas ingresen al mercado.Referencia sobre Marcas Locales en Vietnam: Información aquí

En el contexto de la pandemia de COVID-19, Vietnam ha tenido éxito en el control del virus. A pesar de que su economía ha sido afectada, se ha recuperado rápidamente y podría ser uno de los pocos países con crecimiento positivo del PIB este año. Esto también podría beneficiar el desarrollo futuro del mercado de equipos de purificación de agua.

8) China

8.1 Hábitos de consumo de agua potable en China

China cuenta con más de 400 millones de hogares, pero menos del 5% dispone de productos relacionados con la filtración. Los consumidores suelen preferir dispensadores de agua fría y caliente sin función de filtrado, cuyo precio de venta al público varía entre 43 y 72 dólares. La mayoría de los ciudadanos acostumbra a pedir garrafones de 5 galones de agua purificada, que luego vacían en los dispensadores de agua. Posteriormente, los fabricantes locales comenzaron a incorporar funciones de filtración en los dispensadores, eliminando la necesidad de solicitar el servicio de agua en garrafones. Esto también permitió a los fabricantes aumentar el precio del producto, situándolo en un rango de 144 a 215 dólares.

8.2 Principales países de origen de importación de equipos de purificación de agua en China

Según datos de la Administración General de Aduanas de China, los cinco principales países proveedores de equipos de purificación de agua en China son:

• Corea del Sur: 21,18%
• Alemania: 19,62%
• Estados Unidos: 10,27%
• Taiwán: 6,24%
• Japón: 5,14%

8.3 Mercado de membranas de ósmosis inversa (RO) en China

China es el mayor mercado mundial de membranas de ósmosis inversa (RO), con una escala de mercado de alrededor de 500,000 unidades anuales y una tasa de crecimiento prevista del 10% anual. En los últimos años, el desarrollo de tecnología y la capacidad de producción en masa de membranas RO en China han provocado una caída drástica en los precios globales. Hace diez años, una membrana RO de 50 galones costaba entre 7 y 10 dólares en el mercado mayorista; ahora, las membranas RO de fabricación china oscilan entre 3 y 5 dólares.

8.4 Tendencias actuales en el desarrollo de equipos de purificación de agua

En los últimos años, el desarrollo de los purificadores de agua en China ha seguido las siguientes tendencias:

1. Purificadores de agua inteligentes
2. Módulos de rutas de agua integradas en sistemas de ósmosis inversa compactos
3. Purificadores de agua de gran caudal con salida directa de agua pura
4. Filtros compuestos
5. Purificadores de agua sin instalación

Para un informe detallado, consulte: https://ppt.cc/fJ8Bmx

8.5 Certificación de productos de purificación de agua en China

Para vender purificadores de agua en China, es necesario cumplir con las regulaciones locales y obtener el “Permiso Sanitario para Productos Relacionados con la Seguridad Sanitaria del Agua Potable”. Dado el gran número de fabricantes de purificadores de agua que buscan acceder al mercado chino, el tiempo de espera para obtener esta licencia puede ser de dos a tres años.

8.6 Análisis SWOT del mercado chino de purificadores de agua

8.7 Modelos de marketing de equipos de purificación de agua en China
Se estima que hay aproximadamente 8.8 millones de hogares en la clase media emergente de las ciudades de China continental. Si se considera una tasa de propiedad del 60%, el mercado tiene una escala de 5 millones de unidades de equipos de purificación de agua, así como un mercado continuo de cartuchos y otros consumibles. Actualmente, el mercado de purificadores de agua domésticos en China continental sigue dominado por cadenas de electrodomésticos y grandes superficies.
En ciudades de primer nivel como Pekín y Shanghái, los minoristas de purificadores de agua suelen pagar alquileres más bajos, alquilando entradas y salidas de comunidades residenciales, donde instalan un sencillo puesto de exhibición y venta para llevar a cabo sus ventas, lo que representa una forma alternativa de marketing.

8.8 Pronóstico futuro de los equipos de purificación de agua en China
La empresa de investigación de mercado Zhongyikang en Pekín prevé que, de 2015 a 2020, el mercado de equipos de purificación de agua en China mantendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del 45%, y que para 2020, el tamaño del mercado de purificadores de agua superará los 18.4 mil millones de dólares. Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19 en 2020 y las inundaciones en las Tres Gargantas del Yangtsé, esta cifra pronosticada podría necesitar ser revisada a la baja.

8.9 Preocupaciones de los consumidores chinos sobre los purificadores de agua
Según una encuesta realizada por China Household Appliances Network, se descubrió que los consumidores consideran los siguientes puntos al comprar productos de purificación de agua:

• Tecnología y métodos de filtración (76%)
• Precio y frecuencia de cambio de cartuchos (59%)
• Marca (57%)
• Proporción de agua residual (43%)
• Función de aviso para el cambio de cartuchos (42%)
• Relación costo-beneficio (42%)
• Servicio postventa (26%)

8.10 Consideraciones al ingresar al mercado de equipos de purificación de agua domésticos en China

Recomendaciones para la inversión en la construcción de fábricas
La posibilidad de que empresas extranjeras inviertan en la construcción y fabricación de fábricas en China ha disminuido significativamente. Además del alto costo de fabricación en China en comparación con los países vecinos del sudeste asiático, los propios fabricantes nacionales de China tampoco pueden soportar los elevados costos de producción, trasladándose a países vecinos del sudeste asiático. A esto se suma que la guerra comercial entre EE. UU. y China parece no mostrar signos de cesar. Por lo tanto, ahora no es el momento de invertir en la construcción de fábricas para producir equipos de purificación de agua en China.

Recomendaciones para nuevas marcas que ingresan al país
Casi todas las marcas de purificadores de agua del mundo ya tienen presencia en China, por lo que ahora es un poco tarde para planear ingresar al mercado chino y desarrollar una nueva marca de equipos de purificación de agua.

8.11 Marcas más activas en China:
Marcas extranjeras incluyen: 3M, Everpure, AO Smith, BWT, Coway, Brita, Doulton, Philips, Panasonic, Toray, Amway, Mitsubishi, Franke, Pureit, Laica, LG, GE, Honeywell, Lux, Watpure, Toppuror, Paragon, Eco-water, ALYA, Pentair, Atlas, Bosch, Culligan, Rinnai, Tupperware, Sakura.

Marcas locales vendidas en China incluyen: Angel, Midea, Haier, Lisheng, Quanlai, Xiaomi, Kangen, Hansdon, Qinyuan, Taiyangyu, Gree, TCL, Kangfu, Joyoung.

Nueve) Taiwán

(1) Estado actual del desarrollo de la industria de purificación de agua en Taiwán
La industria de purificación de agua en Taiwán comenzó a emerger en la década de 1970 y comenzó a crecer rápidamente en 1990. En sus inicios, se centró en los fabricantes de procesamiento y ensamblaje de la parte media de la cadena de suministro. Después de casi 50 años de desarrollo, ha evolucionado hacia la producción de componentes en la parte superior de la cadena y los servicios de venta en la parte inferior. Hasta la fecha, Taiwán cuenta con aproximadamente 300 empresas en toda la cadena de suministro, de las cuales el 25 % se dedica a la fabricación y comercio de materiales en la parte superior, otro 25 % son fábricas de ensamblaje en la parte media, y el 50 % restante corresponde a la distribución y venta en la parte inferior.

(2) Cadena de suministro completa de equipos de purificación de agua en Taiwán
La cadena de suministro de purificadores de agua en Taiwán está completa en sus etapas superior, media e inferior, constituyendo una estructura de suministro integrada. Las empresas taiwanesas dominan desde las tecnologías de filtración fundamentales, investigación y desarrollo e innovación, hasta el diseño industrial, fabricación y ensamblaje, control de calidad, manufactura por contrato y ventas.

(3) Crecimiento continuo de las exportaciones de equipos de purificación de agua en Taiwán
Las exportaciones de purificadores de agua de Taiwán fueron de 180 millones de dólares en 2006 y alcanzaron más de 417 millones de dólares en 2019, lo que representa un incremento de 2.32 veces en 13 años. Esto refleja la competitividad y el potencial de desarrollo de los equipos de purificación de agua para uso doméstico en Taiwán.

A partir de las siguientes estadísticas, se pueden inferir algunos aspectos del mercado de purificadores de agua:

• Taiwán es la mejor opción para la producción de equipos de purificación de agua por contrato.
• La industria de equipos de purificación de agua tiene un potencial de desarrollo ilimitado.
• La competencia en la industria de equipos de purificación de agua a nivel mundial se volverá cada vez más intensa.

Fuente de datos: Estadísticas de comercio de importación y exportación de la Oficina de Comercio Exterior de Taiwán.

(4) Abundancia de materias primas básicas para equipos de purificación de agua
Taiwán, con su tecnología textil funcional, puede ofrecer un producto de buena calidad y bajo costo para la tecnología de filtración en la industria de purificación de agua. Además, la ventaja de Taiwán en paneles electrónicos inteligentes y ingeniería eléctrica ha sido clave para la mejora y el valor añadido de los equipos de purificación de agua para uso doméstico.

En la década de 1990, diversas industrias comenzaron a trasladar sus fábricas a China, incluida la industria de purificadores de agua, con empresas como Multiply, Kemflo, Jin Tian Shui, Han Dai, He Zhong y Deng Yuan, entre otras. Sin embargo, tras la llegada del presidente estadounidense Donald Trump, comenzaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que llevó a las industrias manufactureras relacionadas con el comercio con EE. UU. a acelerar su salida de las bases en China para evitar sanciones arancelarias y una disminución de la competitividad. En los últimos 20 años, el ingreso per cápita en China ha aumentado de 900 dólares a más de 9000 dólares, y los costos de producción también han seguido aumentando. Como resultado, la industria de purificación de agua de Taiwán ha regresado a Taiwán o se ha trasladado a países del sudeste asiático.

(5) Análisis FODA del mercado de purificadores de agua en Taiwán

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Aquí tienes la traducción al español latinoamericano:

(6) Estimación del mercado de equipos de purificación de agua en Taiwán
En octubre de 2015, ocurrió un incidente con tuberías de plomo en Taipéi, lo que generó preocupaciones sobre la calidad del agua. Los problemas relacionados con el plomo y la seguridad alimentaria llevaron a que el valor de los purificadores de agua en toda Taiwán alcanzara los 2,850 millones de dólares taiwaneses en 2015, lo que representa un crecimiento del 21% en comparación con 2016, una cifra bastante impresionante. Se estima que las ventas de purificadores de agua de tipo bajo fregadero superarán las 87,000 unidades, con un valor que podría alcanzar los 4.5 millones de dólares.

(7) Grandes empresas electrónicas buscan aprovechar el alto crecimiento del mercado de equipos de purificación de agua
Parece que todos en Taiwán han visto el potencial del mercado de purificadores de agua. Incluso la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa se han lanzado a esta ola, invirtiendo grandes sumas en el desarrollo de equipos de purificación de agua, ya sea en el desarrollo de materiales de filtración, diseño de máquinas, investigación de luces UV LED para desinfección, desarrollo de materiales para agua funcional, o buscando a fabricantes existentes para la producción subcontratada… Estas grandes empresas incluyen:

• Fujikang (perteneciente al Grupo Formosa)
• Innolux
• Globe Tech
• MSI
• AUO

(8) Consideraciones para ingresar al mercado de equipos de purificación de agua para el hogar en Taiwán

1. Recomendación para invertir en fábricas
   Las ganancias en el mercado de equipos de purificación de agua para el hogar en Taiwán están disminuyendo, y dado que el mercado interno es muy pequeño, aunque la agrupación industrial es completa, más del 90% de los pedidos de la mayoría de los fabricantes dependen de las exportaciones. Además, hay escasez de mano de obra en las fábricas, el costo del terreno es bastante alto y las regulaciones ambientales son cada vez más estrictas. Por lo tanto, no se recomienda invertir en la construcción de fábricas en Taiwán.
2. Recomendaciones para nuevos marcas al desarrollar canales en el país
   Las marcas de purificadores de agua en Taiwán son muy variadas, y las marcas reconocidas internacionalmente están presentes en el marketing y la publicidad. Además, los taiwaneses son receptivos a productos de marcas extranjeras de mejor calidad, aunque a precios relativamente más altos.
   Algunas marcas internacionales que se venden en Taiwán incluyen: 3M, Everpure, AO Smith, BWT, Coway, Brita, Doulton, Philips, Panasonic, Toray, Amway, Mitsubishi, Franke, Pureit, Laica, LG, GE, Honeywell, Lux, Watpure, Toppuror y Xiaomi.

Aunque la competencia en el mercado de purificadores de agua es cada vez mayor, las marcas nuevas que ofrecen productos diferenciados, con una correcta segmentación del producto y una estrategia de marketing precisa, aún tienen oportunidad de ingresar al mercado taiwanés.

Las marcas locales en Taiwán (limitadas a fábricas propias/canales propios/marcas propias) incluyen: ALYA, Qianshan, Shuiyigou, Hezhong, Weizhi, Yuanshan, Yinghua, Pude y Haoxing.